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2005：中国造纸业的生死大限

中外造纸企业将面临2005年的生死大限，因为到那时，国内铜版纸市场会有几个大的中外项目投产。届时，整个中国市场会有一次真正的大洗牌。

近日，广东省第二大外商投资项目、亚洲最大的高档文化用纸生产基地——新加坡金鹰国际集团投资⒈98亿美元的亚太纸业（广东）有限公司举行奠基仪式。这再次激发国际资本在中国“跑马圈地”的投资热情。然而，在巨大市场潜力及高额利润的诱惑下，原材料成本高企、设备投资过大、技术产品市场更新将影响投资前景，甚至会成为投资“陷阱”。

外资曲线入市场

近年来，消费者对高档文化用品的需求不断增长，已经带动了一个巨大的纸品产业。据了解，全球纸品需求以年均3%的速度递增，而中国的增长速度最快，每年大约7%左右。中国已进入世界纸张生产、消费和进口大国行列。

据预测，到2015年我国纸品总消费量将达到8000万吨以上，造纸业共计需要投资约4900亿元，平均每年约需投资300多亿元。

中国造纸协会秘书长赵伟指出，造纸行业的高利润区主要集中在高档文化用纸，一般的低档纸已处于微利阶段。国内低档纸可供开发的利润空间极其有限，但高档文化用纸的潜力却很大。如果某一产品处于领先地位，就可以抢占市场先机，获取较高的收益。据估计，高档纸品的投资回报高达30据悉%—40%。

随着市场对于高档纸品需求的快速增长，其对原材料、资金、技术的特殊要求也显现出来，成为国内企业产品更新、占领新生市场的“拦路虎”。于是，从上世纪90年代起，世界纸业几大巨头的产品开始进入中国市场，特别在高档纸品领域，进口产品占有绝对份额。

近10年来，外资纷纷以合资或直接投资的方式，在国内兴建了一批使用木浆的大型纸厂。截至目前，在国内设厂的跨国纸业公司有10余家，且各家不约而同地将投资项目集中在全木浆双胶纸、低定量涂布纸、铜版纸等高档纸品领域。其中芬兰的芬欧汇川（UPM）、芬兰、瑞典合资的斯道拉恩索（STORAENSO）、印尼的金光集团（APP）等都名列国际纸业前茅。

统计数据表明，目前国内高档文化用纸总量中，50%源于进口，其余50%的市场份额，独资和合资企业占3/4，内资企业仅占1/3。外资企业在国内高档纸品领域占有绝对领先地位。

“倾销案”推波助澜

从去年下半年开始，一场高档纸品的市场争夺战已经打响。而促使这场争夺战的爆发，除了高档纸品市场庞大、利润高企之外，中国入世第伸长率有可能高达1000％以上一例反倾销案也起着推波助澜的作用。

2003年8月6日，商务部发布2003年第35号公告，公布对原产于韩国、日本、美国和芬兰的进口铜版纸反倾销调查的终裁决定：自2003年8月6日起，对原产韩国、日本的进口铜版纸征收4%—71%不等的反倾销税，期限为5年。这意味着历时１年多的中国入世第一例反倾销案，最终以国内4家提起反倾销诉讼企业的胜利而告终。这4家企业是：金东纸业、山东万豪纸业、山东泉林纸业和江南造纸厂。

韩国最大纸品制造商韩松纸张公司曾经是国内企业的最大威胁。韩松上海办事处黄秋野说：“自去年反倾销调查以来，韩松在中国市场已缩减了70%左右。韩松最终被裁定的反倾销税是16%，这意味着韩松已被中国铜版纸市场拒之门外。”据称，7%关税、17%增值税，再加上16%反倾销税，韩松铜版纸的市场价格达8500元/吨左右，而国内市场上最高报价也不会超过7000元/吨。

面对纸业增长速度最快的中国市场，韩松当然不甘心，并另辟蹊径尽可能保住中国市场。韩松在中国主要有两块业务，即铜版纸进口和加工贸易。依韩松所定的战略，今后在中国的方向是大力发展加工贸易，因为这一块是免增值税和关税的。

目前，外资在中国实施本土化战略已经进行得如火如荼，其中，芬欧汇川在常熟的二期工程已经动工，建成后将增加产能45万吨；斯道拉恩索在苏州紫兴也获准建立一条45万吨的生产线；APP旗下的金东纸业也在近期会大规模扩产。

原料不足战源头

尽管造纸业“钱景”诱人，但作为技术、资金、人力密集型产业，造纸业对投资者仍然是“弃之可惜，投之心有余而力不足”。其原因是造纸业具有高投入高产出高风险的特点。

以1万吨高档纸浆和纸张产能为例，从木材到纸浆大约需要投入1.5亿—2亿元滚筒支架人民币，从纸浆到成品至少需要1亿元投入。即每1万吨成品纸产能大约需要投入资金2.5亿—3亿元。另外，造纸业又有着很高快速接头的规模生产要求，国际上通常的规模产能起点是，纸浆厂至少30万吨，造纸厂至少15万吨。

业内人士分析，APP在中国市场运作比较成功，与其原料来自印尼集团内部纸浆厂、运输距离比儿童用品较理想有很大关系；而斯道拉恩索的苏州紫兴厂至今仍然亏损，与进口的原料价格过高不无关系。所以，能否就地取材对塑钢门窗造纸业稳定原料来源、降低整体成本、保证现金流动举足轻重。

国内市场造纸原料需求量巨大，却长期依赖大量进口废纸。对废纸资源的依赖性过大，造纸原料中的废纸比重超出世界水平10个百分点。高昂的原料价格限制了国内造纸企业的投资回报率，从而长期徘徊在极低的利润水平。而要减少对进口废纸的依赖，最根本的措施是提高国产木浆供给率。为此，国内造纸企业的育林愿望十分迫切。

事实上，我国已开始实施“林纸一体化”工程，以缓解造纸原料紧缺。据称，国家将投入718亿资金启动全国范围内的育林工程，到2010年，将可提供木材每年13337万立方米，满足国内造纸生产用材需求量的40%，使国产木浆供给率从现在的7%提高到15%。随着国内“林纸一体化”项目的推进，当温度影响较大时国际纸业巨头也开始在国内宜林地区加紧“圈地”。为了打造自己在中国的产业链条，在广西、广东、海南等宜林地区，外资已经开始觊觎中国纸浆的本土化工程。