动力电池陷入至暗时刻 上游资源成行业命门深耕机械

2022-10-09 10:40
动力电池陷入至暗时刻 上游资源成行业命门

中国储能网讯:“渡劫”,有从业人士用该词形容2019年的动力电池行业。今年,一直驶在快车道的新能源车产业,不得不踩下刹车。销量连续4个月同比下滑,同时动力电池企业爆雷不断。


“寒冬”之下,产业链企业经营情况如何,行业何时会出现拐点?2020年,动力电池相关材料价格又将如何演绎?带着上述疑问,证券时报·e公司记者采访位于常州、宁波、深圳、汕头、苏州等多地的电池产业链企业。通过企业的“危”与“机”,把脉动力电池行业整体趋势。


业内人士表示,国家补贴大幅退坡导致行业结构性调整是必然的结果,且短期仍会在低谷徘徊。但随着新一轮汽车配置周期的结束,市场有望在2020年下半年迎来反转,“满格”复活。其中,上游资源的价格走势,成为影响行业的重要命门,而电池回收渠道的打通,则是解决资源来源问题的关键。值得注意的是,工信部12月3日发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),也对提高关键资源保障能力、完善电池回收进行了规划。


补贴退坡行业洗牌


2019年,新能源车产业持续多年的高补贴正式成为过去。后补贴时代,新能源汽车销量坠入低谷,动力电池产业链也未能幸免,行业“洗牌”进程加快。


今年6月下旬,2019年新能源汽车补贴政策实施。由此,新能源汽车的地方政府补贴取消,而国家补贴标准也降低50%以上。“断奶”后的冲击立即显现,新能源车销量在今年7~10月连续4个月下降,同比变动幅度分别为-4.7%、-15.8%、-34.2%以及-45.6%,降幅越来越大。综合多位业内人士分析,2019年国内新能源汽车销量将在115万~130万辆之间,远低于预期。


大环境的急剧下行,成为压垮许多电池企业的最后一根稻草。今年以来,电池企业频频爆雷或破产,并向上下游传导。例如近期的比克动力深陷“连环债”,昔日动力电池巨头沃特玛进入破产清算程序等。显然,企业的日子不如往年好过了。在证券时报·e公司记者采访过程中,发现一个新细节:往年,动力电池产业海阔鱼跃,企业热衷于向外界主动公开产品经营数据及变动幅度等信息。但在今年,大部分企业对此避而不答。


补贴大幅退坡,让行业高速扩张多年后隐藏的不规范运营暴露无遗。其中,企业存在的资金链及债务问题开始受到重视。


汕头一家主营铝塑膜产品的企业向记者表示,从整个行业来看,作为材料商,上游的原料采购基本以现金或信用担保方式为主,但到了下游的市场推广,则是另外一番景象。账期越来越长、账款越来越难收,资金压力及风险是相当大的。不合常理的扩张以及无序的恶性竞争,严重制约产业的健康发展。


“非理性的市场行为,确实将促使行业加速洗牌,”蜂巢能源总经理杨红新在接受证券时报·e公司记者采访时表达了同样的观点,“一个企业的财务经营很重要,客户的选择也将产生重大影响,供应链的风险管控是考验经营质量的重要因素。从行业来看,由于国内竞争太过激烈,而且受补贴政策的一些影响,会导致很多不确定因素和非理性的市场行为存在,从而导致有的企业陷入经营风险。”


不合规企业的集中爆雷,让低端产能加速出清,行业集中度的提高成为必然结果。


诺德股份(600110)副总裁李鹏程向记者举了一个例子:客户结构的变化就是一个直观的表现,三年前公司动力电池客户超过50家,而现在主要客户就十多家,在十多家里面前五大客户销售占比在70%左右。


而从整体来看,行业资源、市场份额也正向头部企业快速靠拢。在日前举办的中国电池新能源产业国际高峰论坛上,中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教给出了一组数据:目前我国动力电池留存的生产企业大约有80家,其中能真正实现装机量的也就一半左右,并且前十家企业占据着八成以上的市场份额。国内一些动力电池企业为了活下来开始重新回归3C电池领域或转向储能行业,跨界而来的上市公司或收缩投资、或直接回归主业。


2020年迎来反转?


新能源汽车销量跌跌不休,至暗时刻何时过去,曙光初现的拐点又在哪里?


据记者了解,由于补贴标准的改变,新能源汽车产业链各个环节也不得不重新“校准”,这需要一个周期。因此,短期内行业或仍会在低谷徘徊。


具体而言,由于汽车补贴标准的调整,生产企业对于汽车的产品配置也需顺势而动。需要按照新的标准去调整车的续航里程、电耗等等。为了应对以后补贴的减少,企业想办法吸收消化掉相应的影响,其中就包括可能通过一些配置的调整,使得可以在价格上做一些策略调整。同时,电池产品新一轮的谈判和导入,需要一定的周期,相关标定测试认证的周期也需要很长时间。


“因此,明年上半年市场预期还不会有特别大的增长,相对会艰难一点。”蜂巢能源总经理杨红新认为。


不过,随着调整周期的结束,新的汽车产品配置会推出,同时伴随着电池成本的不断下降,价格更具竞争力的车型将会上市,刺激消费者更有意愿购买新能源汽车。杨红新表示,明年下半年市场景气度会好转,可能会恢复一个比较好的增长势头。


而支撑市场反转的因素,还包括海外市场电动化的提速,以及特斯拉中国工厂的投产。


今年,以德系车企为代表的海外整车厂商,不约而同加快集团电动化进程。由于目前全球动力电池产业链主要集中在中日韩三个国家,而欧洲本土相对匮乏。因此,新增的市场份额,国内龙头企业有望分一杯羹。


事实上,已经有上市公司尝到甜头。就在11月份,宝马宣布已预定价值超100亿欧元锂电池,其中与中国动力电池龙头宁德时代的订单,已从去年年中的40亿欧元增加到73亿欧元,合同有效期从2020年延长至2031年。同时,另一产业巨头比亚迪,与丰田就合资成立纯电动车研发公司达成协议,而奥迪也证实正与比亚迪商谈电池合作。


值得注意的是,海外市场的提速,同时也为国内动力电池企业走出去提供了契机。一个重要的体现,是嗅觉敏锐的电池企业已将目标瞄准欧洲本土。作为全球最大的新能源消费市场之一,在欧洲当地投资设厂将成为重要的战略举措。其中,今年10月份,宁德时代位于德国图林根州的首个海外工厂正式破土开工,为德国填补了动力电池制造的空白。另外,后起之秀蜂巢能源,也计划在欧洲建立生产线。


其次,企业走出去还体现在海外订单的增多。主营锂电专用卷芯的苏州天裕总经理钱晓人向记者表示,在动力电池领域,近段时间公司产品的出口计划非常充分,确实已经与多家比较大的客户建立了项目合作。


另外,除了海外市场蛋糕变大,特斯拉中国工厂的正式投产,将对国内电池产业起到“鲇鱼效应”。


容百科技(688005)总经理刘相烈向证券时报·e公司记者表示,特斯拉在中国投产将促进行业的良性竞争。公司预计,特斯拉将会在国内选择新的电池企业,上游的原材料企业也有机会进入到特斯拉的供应链。这在技术指标、产品性能、价格成本等方面对原材料提出了更高要求,也将倒逼国内产业链上相关公司提升研发和生产能力。


同时,特斯拉的进场还将改善国内市场对电动车的消费预期。业内人士表示,供给侧的改变会大大影响消费者的心理。现阶段很多是心理预期的因素在决定消费者买不买新能源车。但是整个蛋糕变大以后,会使消费者心理产生变化,从而促进整个市场的盘活。


上游资源成行业命门


新能源车景气度下滑,上游资源价格走势对于电池产业链的重要性愈发显现。昨日发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)提到,推动动力电池全价值链发展,鼓励具备条件的企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。


近几年,由于规划不合理及产能无序扩张,多个资源品种频频上演“过山车”行情。无论暴涨或暴跌,均增加了行业不确定性。


其中,由于2019年生产电池级硫酸钴和碳酸锂、氢氧化锂的公司产能大幅提升,供大于求,所以钴、锂的价格相比2018年高位接近腰斩。


大跌过后,钴、锂的价格是否已经触底?反弹的预期确实在提升,但记者采访的多家业内公司,对短期的走势预期依旧较为谨慎。


蜂巢能源总经理杨红新表示,锂价短期内还是会下降,因为它的供给确实在增加。从全球需求和供应的角度来看,是能够满足锂离子电池要求的,而且本身它的上游成本也在不断下降。


而对于钴,原料来源问题及电池技术路线的选择,是两大影响因素。


低钴或者无钴技术路径,是目前许多整车厂商和电池企业在追求的方向。因此,钴的需求预期实际上遭到了打压。上游原材料的供应商面对这种情况,会更加审慎评估囤积钴所可能带来的风险。某电池厂商向记者表示,无钴材料有很大的机会和空间,如果钴价过高,采用无钴材料可以降低成本,因此,公司对于钴价倒不是特别担心,确实有技术手段可以解决钴的问题。


同时,由于钴资源分布集中,且使用广泛,近几年一些国家在开采过程中,出现了环保等社会问题。因此,一些海外车企在面对材料来源问题上越来越谨慎,纷纷要求提高采购透明度。例如,不久前,宝马刚刚宣布将对供应链进行重组,计划直接购买钴和锂原料,拒绝使用非法来源的材料,保证来源的合法性。


业内人士认为,由于生产供需关系,短期内钴价大概率将延续跌势,价格仍有下降空间,因为整个供需关系是满足要求的。但到明年末或2021年后,将会出现拐点。如果仍维持目前的开采量和生产量,随着整车销量的增多、三元材料的大规模应用,在2022年或将看到钴明显供不应求的情况,届时价格将会进入快速上行通道。


而在2020年,根据多家产业链企业的反应,一个品种需要着重关注,那就是镍。


“镍反而是明年不确定的一个事项,因为行业青睐的高镍路线,导致镍的需求量在大幅增长。此前低成本的红土镍矿在印尼的产量很大,但印尼不久前宣布明年将要停止红土镍的出口,这将给市场带来一定的不确定性。”杨红新表示。


容百科技总经理刘相烈持同样的观点。他向证券时报·e公司记者表示,镍金属主要应用场景还是在不锈钢行业,电池行业对于镍价的影响比较有限。但由于印尼禁止原矿出口政策的影响,明年镍价可能会有所提升。


除了上游资源的价格变动,动力电池及相关材料的价格,也面临一定的价格压力。


从正极材料来看,其占动力电池的成本比重较大,占30%左右。刘相烈表示,预计明年正极材料价格会比较稳定,但是来自电池厂商的价格压力会变大。


从铜箔来看,作为锂电池不可替代的基础材料,诺德股份提供的锂电铜箔国内市场占有率超30%。公司副总裁李鹏程表示,尽管目前铜箔行业产能有扩张的迹象,但产能的释放及形成有效供应是一个较慢的过程。从明年来看,铜箔价格的波动也不会太剧烈。


而对于动力电池整体价格,随着补贴退坡,国际厂商的电池产量增加,车厂对电池厂商的价格压力同样变大,电池价格预计会下降。


尽快打通电池回收渠道


对于电池行业,上游资源已成兵家必争之地。而随着新能源车销量激增,电池回收渠道的打通显得迫在眉睫,这将成为上游资源的重要来源。工信部在最新披露的产业发展规划中,也提到需完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系,鼓励共建共用回收渠道。


2019年诺贝尔化学奖,花落锂离子电池领域。日本专家吉野彰(AkiraYoshino)在获此殊荣后呼吁,回收电池是确保获得足够原材料,以驱动电动汽车需求激增的关键。他表示,如果能大规模推进回收利用,将凸显经济效应。


吉野彰的呼吁,对于正处电动汽车“退役潮”前夜的中国来说,可谓恰逢其时。


招商证券数据显示,动力电池报废高峰期将至。我国新能源汽车自2014年进入爆发增长阶段,按照动力电池4至6年使用寿命测算,2014年产动力电池在去年开始批量进入报废期,预计到2020年,我国将产生约24万吨的退役锂离子电池,2022年将产生53万吨退役锂离子电池。


但是,目前一些较大的整车厂商以及电池生产企业,在电池回收业务方面仍未大规模铺开。其原因何在?


据了解,这与目前退役电池的主体类型有关。目前预计退役的电池主体以磷酸铁锂为主,但该主体的回收价值却比较低。而回收价值高的三元动力电池,在潜在退役电池中的结构占比仍比较小。


“很多大型企业不愿意做(电池回收),是因为市场上没有那么多可回收的三元电池。磷酸铁锂没有多少可回收的东西,而三元镍钴锰90%多都是可回收重复再利用的,但三元电池现在的保有量还小。”杨红新表示。


不过,随着近两年三元电池的广泛使用,预计2023年开始,三元动力电池将超过磷酸铁锂电池,成为再生利用的主要对象。而尽快打通回收的整体渠道,已成为行业共同的心声。


作为三元正极材料龙头的容百科技,已有计划在国内布局回收业务。公司总经理刘相烈呼吁,国内回收产业生态链要尽快建立,一是出于资源再利用,二是考虑环境问题,不能再将电池报废处理。但是,要做好这个产业链,从政府层面来看,相关标准和政策必须明确,才能加速产业链的形成。


海尔空调挂机显示f3
空调出现e4怎么处理
手机充电慢了怎么解决
三菱空调故障代码是什么意思
相关阅读
环保包装材料钢箔固体表面足疗机机床灯具转印膜绞车Rra

环保包装材料——钢箔前水龙头不久,日本一家公司开发出一种环保包装材料——钢箔。钢箔作为压床废弃物送到垃圾填埋场后,可以很快地生锈分解,几乎不会污染到周围的环境。这种用金属制成的钢箔,仅厚30微米,质地柔软

2024-03-20 18:01
亚洲PP市场继续下滑电池配件娃娃裙真空设备制罐机美标蝶阀Rra

亚洲PP市场继续下滑连衣裙由于买家纷纷采取观望态度,中国及东南亚市场注塑级PP价格下跌了20美元/吨左右!中国国内价格大致在670美元/吨CFR中国,因此中茶叶机械国泡泡机买家更倾向于购买国内产品。韩国生产商4月交货的吸

2024-03-20 16:39
日本科学家开发出可伸缩弯曲的有机显示屏金州智能交通混水阀传动带包装机械Rra

日本科学家开发出可伸缩弯曲的有机显示屏日本东京大试金橡胶塑胶皮革拉力测试仪介绍学与大日本印刷公司由励槽形托辊磁调速机电、可调式偏心曲轴连杆机构、脉动油缸、负荷保持阀、专用油泵及润滑系统等网络线部份组成

2024-03-20 12:35
智能卡安全更受关注大唐微电子用芯守护刨刀镗铣床锁线机传动装置微动开关Rra

智能卡安全更受关注 大唐微电子用“芯”守护智能美式卸扣卡的加密与解密就像一枚硬币的两面,永远如影相随。全球的科学家、研发人员和黑客们不断刷新着加密和解密的技术和技巧,成功与失败交替上演。当智能卡的应用越

2024-03-14 05:16
谷歌苹果力助移动广告市场发展壮大本溪光盘印刷传统打样成型鞋底滗水器Rra

谷歌苹果力助移动广告市场发展壮大北京时间8月27日《财富》文章指出,移动广告市场的规模还很小,但是谷歌和苹果并不这样认为,它们看好这片市场的广阔发展前景。据投资研究公司Caris & Co.的分析师Sandeep Aggarwal预计,今年

2024-03-13 16:28
最火中国玻璃解决JV股权遗留问题壁布英制轴承文氏管热切机拉丝机Frc

中国玻璃解决JV股权遗留问题中国最大的镀膜玻璃 生产商、香港上市公司中国玻璃今天将在香港举行特别股东大会,解决其收购JVInvestMEnts(下称“JV公司”)余下的42。1%股权问题。根据中国玻璃此前的公告,中国玻璃将从第二大

2024-03-12 23:34