新能源汽车集体飙车行业机会如何把握吊钩

2019-08-24 05:34

上周末,一声惊雷,中国马上要制定禁止传统燃油车时间表!

在周一的集体“飙车”之后,周二(9月12日)新能源汽车产业链整体冲高回落,个股分化加剧,安凯客车、和顺电气、英洛华、盛弘股份涨停,创新股份跌停,华友钴业、寒锐钴业、赣锋锂业等前高后低。

——禁止燃油车提上时间表——

9月9日,工信部副部长辛国斌在2017中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上表示,当前,全球汽车产业正加速向智能化、电动化的方向转变,为抢占新一轮制高点,把握产业发展趋势和机遇,我国已启动传统能源车停产停售时间表研究。

禁止销售燃油车,中国并不是第一个,却是最重要的一个!在此之前,荷兰、挪威、德国、印度、英国、法国纷纷出台了禁售燃油车时间表,新能源汽车取代燃油车成为行业发展大势。

一旦中国确定禁止传统燃油车时间表,中国作为全球最大纯电动车主战场的地位将进一步强化。因为中国市场太大了,大到完全可以左右全球汽车市场的方向。

是不是太夸张了?一点没有。看看数据,就在去年,中国乘用车产销量达到2500万辆,这一数据几乎相当于后面第二到第五名美国、日本、德国和印度四国的销量之和,占据全球汽车销量28%。

这其中新能源汽车有多少呢?新能源汽车销售才仅仅50.7万辆。如果2500万辆,全部替换成新能源汽车,那影响的不止是一个人的生活,一个企业的命运,一个产业的兴衰,更是一个国家的崛起或沉沦。

——双积分落地近在眼前——

相对于制定中的燃油车退出政策,双积分政策的落地已经近在眼前。其威力已经显现出来,8月份,新能源乘用车环比大增25%,销量达5.4万辆,比7月份多出1万辆。国内新能源汽车推出逐步加速。

我们来看看重点:

①政策实施后,车企的油耗积分和新能源积分将实行并行管理,汽车制造商除了需要降低燃油消耗来获取油耗正积分,还必须出售足够数量的新能源汽车才能获得相应的新能源积分。

②生产或进口量大于5万辆的乘用车企业,2018年至2020年新能源汽车积分比例要求分别为8%、10%、12%。达不到积分条件的车企将不得不向竞争对手购买积分,或者降低燃油车的销量。

③双积分政策实施,意味着车企的利润水平与新能源车的销量挂钩,迫使车企增大新能源车销售比例,从而提高新能源汽车渗透率,增大新能源汽车的销量,进而增大动力电池需求,所需的锂电设备投资规模也将进一步扩大,市场空间持续打开。

2017年以来,我国已经推出了8批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,累计188户车企的2538个车型,纯电动车型占比超过70%。推出12批《免征新能源汽车购置税目录》,期中2017年发布了3批,节奏快于以往,但也是将近2个月才发布一批。上述两个类型的目录为今后的新能源汽车推广打下坚实基础。

——中国试图弯道超车——

汽车是十万亿级别的行业,众多国家争相发展,更是日本、德国的支柱性产业。但是,在新能源汽车领域,中国已经在抢占先机。8月份,已经有全球知名车企在华组建合资新能源汽车企业。他们分别是,雷诺-日产联盟和东风汽车,福特和众泰集团。

中国试图弯道超车,而这对于日本和德国两大汽车大国而言,意味着洗牌,特别是日本。

以日本为例,2016年财富杂志发布的世界 500 强,除去金融和能源类的公司,日本工业企业一半的利润来自汽车行业,汽车是日本工业的唯一顶梁柱。但是新能源汽车产业链与传统汽车完全不同,这将打破现有汽车体系平衡,缩小中外技术水平差距,不敢说弯道超车,但为中国汽车产业再生奠定基础。

——新能源汽车板块机会——

中投证券指出,8月新能源乘用车产销亮眼,新能源汽车双积分政策落地在即,政策不市场双向利好的再次有机结合再一次发生在9月。随着新能源汽车产销数据逐步走强,产业链公司下半年业绩有保障,有望迎来业绩估值双提升。

中投证券认为,随着之前目录暂停车企全面恢复资质,加之新能源汽车双积分政策有望9月底之前落地,政策逐步明朗;客车进入政府采购高峰期,乘用车迎来“金九银十”黄金销售期,市场逐步走强。

太平洋证券表示,新能源汽车战略升级,双积分制度由政策推动向市场推动的重要转折,坚定看好新能源汽车及产业链的投资机会,尤其是动力电池相关的资源类、材料企业。

国泰君安证券:特斯拉作为全球新能源智能网联汽车的标杆,引领着汽车产业革命。Model 3的开售,标志着特斯拉已经进入低价放量的新阶段,而双积分吸引下,特斯拉大概率不会再错过中国盛宴。若特斯拉满足国内相关规定,则可通过赚取正积分,并加大其生产销售获利,其产业链上的相关企业也将获得前所未有的发展机遇。

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